Cổ phiếu hiện đang kênh đầu tư được khá nhiều nhà đầu tư quan tâm. Tuy nhiên, trong quá trình đầu tư, nhà đầu tư không ngừng tìm kiếm và lựa chọn các mã cổ phiếu tốt nhất. Ở đó, họ đã có cho mình những quy luật và quy tắc riêng để đưa ra quyết định tốt. Sau đây EFX xin mách bạn 6 quy tắc chọn cổ phiếu tiềm năng nhé! Cùng tham khảo bài viết sau đây đến từ EFX bạn nhé!
1. Bạn phải hiểu được lĩnh vực kinh doanh của công ty
Với nhà đầu tư nổi tiếng Warren Buffett thì điều này có thể coi là yếu tố bắt buộc hàng đầukhi lựa chọn cổ phiếu tiềm năng. Với Buffett, mua cổ phiếu chính là sở hữu 1 phần công ty. Đây không phải chỉ là sở hữu tờ giấy chứng nhận quyền sở hữu của cổ đông đối với công ty đó. Và nếu bạn sở hữu nó, liệu bạn có muốn bỏ tiền vào nơi mà bạn chả hiểu nó làm gì?
Đây cũng là nguyên nhân mà khi bùng nổ cơn sốt dotcom cuối những năm 90, Warren Buffett đã kiên quyết đứng ngoài thị trường. Điều này xảy ra không phải vì ông không muốn lợi nhuận mà chỉ đơn giản vì ông không hiểu cách nó hoạt động và kiếm tiền. Chính vì vậy, việc hiểu và nắm rõ các lĩnh vực kinh doanh của công ty mình lựa chọn đầu tư là điều rất cần thiết.
2. Bạn hãy lựa chọn cổ phiếu của những công ty có khả năng phát triển trong dài hạn
Bạn phải hiểu rằng kết quả trong quá khứ không đảm bảo hiệu suất trong tương lai. Chính vì vậy, khi lựa chọn cổ phiếu tiềm năng để đầu tư bạn cần tìm kiếm các công ty có khả năng kinh doanh tốt. Nghĩa là kế hoạch kinh doanh của công ty đó phải có hiệu quả lâu dài từ quá khứ đến tương lai; hoặc dài hạn trong tương lai. Chỉ khi như vậy thì bạn mới có thể thu về lợi nhuận.
3. Công ty phải được điều hành bởi ban lãnh đạo trung thực và tài năng
Một doanh nghiệp có đội ngũ nhân viên mạnh mẽ được chèo lái bởi những người thuyền trưởng tài năng và có tâm thì sẽ là một công ty vững mạnh. Warren Buffett luôn nhìn vào đội ngũ lãnh đạo cao cấp của công ty. Bao gồm CEO và Chủ tịch hội đồng quản trị. Từ một công ty, ông xem mức lương của họ và ông đánh giá xem nợ của công ty có nằm trong tầm kiểm soát hay không. Sau đó xem xét đến những quyết định của ban lãnh đạo trong quá khứ và mức độ sở hữu cổ phần công ty của họ đến đâu.
4. Cổ phiếu công ty đang được giao dịch ở mức giá hấp dẫn
“Một đô la ngày mai không giống như một đô la hôm nay”. Warren Buffett theo dõi và đánh giá giá trị thực của công ty trong dài hạn. Và có thể biết rằng ông sẽ không ngần ngại đầu tư nếu mức giá hiện tại thấp hơn giá trị thực của công ty. Đây mới chính là công việc khó khăn phức tạp nhất đối với các nhà đầu tư giá trị như Buffett.
Đây cũng được đánh giá là kỹ năng quan trọng nhất của ông. Nhà đầu tư cần tính toán dựa trên phân tích các dữ liệu cơ bản nếu bạn muốn tính được giá thực của công ty khi lựa chọn cổ phiếu tiềm năng. Trong đó có lãi ròng, tổng doanh thu, tài sản.
5. Mô hình kinh doanh tương đối dễ hiểu và đơn giản
Trong triết lý đầu tư dài hạn của Warren Buffett thì đây chính là một lời khuyên nổi bật nhất. Bạn có thể hình dung được rằng nếu bạn không hiểu về mô hình kinh doanh của doanh nghiệp thì làm sao bạn có thể phân tích và đầu tư cổ phiếu tiềm năng. Chính vì lẽ đó mà nếu mô hình càng đơn giản; bạn sẽ càng dễ hiểu.
6. Chỉ đầu tư vào những công ty hàng đầu
Quy tắc này không quá mơ hồ hay khó hiểu đối với nhà đầu tư. Đơn giản đó chính là công ty hàng đầu sẽ là những công ty phát triển hoặc có thương hiệu từ lâu đời. Khi đó, độ vững chắc của chúng sẽ được ưu tiên hơn. Đồng thời, kinh nghiệm của công ty cũng cao, kinh tế cũng ổn định để nhà đầu tư yên tâm khi lựa chọn cổ phiếu tiềm năng.
Cách nhận biết cổ phiếu tiềm năng
Làm thế nào để nhận biết chính xác cố phiếu đó có tiềm năng hay không? Có nên đầu tư hay không? Cùng theo dõi 2 cách nhận biết cổ phiếu tiềm năng dưới đây.
Dựa theo tiêu chí cơ bản
Phân tích cơ bản nhằm xác định giá trị của cổ phiếu một cách chuẩn xác. Xuất phát từ việc đánh giá các yếu tố ảnh hưởng đến giá cổ phiếu. Dẫn chứng như: Tình hình hoạt động của công ty, sự kiện tài chính, nguồn thu nhập phát hành, cổ tức, tỷ lệ giá, bảng cân đối…
- Tỷ lệ lợi nhuận trên vốn của chủ sở hữu lớn hơn 15%: Đây sẽ là căn cứ cho thấy tỷ lệ sinh lời cao của cổ phiếu đó.
- Tỷ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu nhỏ hơn 0,5: Khi đạt được các giá trị trong khoảng này sẽ đồng nghĩa với việc công ty không bị phụ thuộc vào vốn bên ngoài.
- Hệ số thanh toán lớn hơn 2: Điều này nhằm đảm bảo rằng công ty có khả năng thanh toán các nghĩa vụ ngắn hạn.
Ngoài ra, 2 yếu tố có tính then chốt mà các Trader cần nghiên cứu và phân tích xem có phải là cổ phiếu tiềm năng, đó là: tỷ lệ giá trên thu nhập và lợi tức thu nhập.
- Tỷ lệ giá trên thu nhập (P/E) được biết đến là tỷ lệ cho biết Trader cần phải bỏ ra bao nhiêu tiền để tạo 1 đô la lợi nhuận. Thông qua P/E sẽ giúp so sánh giá trị của các cổ phiếu cùng ngành, dự báo về xu hướng giá của cổ phiếu so với mức trung bình.
- Lợi tức thu nhập (EPS) được xác định bằng cách chia thu nhập trên mỗi cổ phiếu cho giá cổ phiếu hiện hành. Khi EPS càng cao sẽ càng nhiều khả năng là cổ phiếu bị định giá thấp.
Dựa theo phân tích kỹ thuật để tìm ra cổ phiếu tiềm năng
Kết hợp biểu đồ giá với các chỉ báo kỹ thuật nhằm xác định xu hướng giá trong tương lai. Một số chỉ báo kỹ thuật mà Trader nên lưu tâm đó là:
- Đường trung bình động (MA)
- Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI)
- Chỉ số phân kỳ hội tụ trung bình động (MACD)
- Dải bollinger hay Fibonacci….
Trên đây chính là 6 quy tắc chọn cổ phiếu tiềm năng và cách nhận biết mà nhà đầu tư cần biết để lựa chọn đầu tư cho phù hợp. Hy vọng qua bài viết này, bạn sẽ hiểu hơn về cổ phiếu, cổ phiếu tiềm năng cũng như các quy tắc lựa chọn những mã cổ phiếu tiềm năng là như thế nào. Với các thông tin mà EFX đã cung cấp hy vọng sẽ giúp ích cho bạn.
Để được tư vấn, giải đáp thắc mắc và báo giá nhanh chóng, bạn có thể liên hệ với Fanpage của chúng tôi.