Giao dịch dầu thô năm 2022

Giao dịch dầu thô (Crude oil) là một trong những công cụ tài chính được các nhà đầu tư ưa chuộng nhất hiện nay.

Sản phẩm này là loại hàng hóa có giá trị và cũng là sự lựa chọn đầu tư an toàn hơn bao giờ hết. Trong bài viết dưới đây, chúng tôi sẽ chia sẻ đến bạn những thông tin hữu ích về cách giao dịch dầu thô cũng như những kinh nghiệm giao dịch thị trường này. Hãy cùng theo dõi nhé!

1. Dầu thô là gì?

Dầu thô (Crude Oil) là một sản phẩm năng lượng đang được khá nhiều nhà đầu tư quan tâm. Đây là một dạng dầu mỏ được khai thác bằng hệ thống dàn khoan, gồm cận hydrocacbon và các chất hữu cơ khác. Sau khi tiến hành tinh chế loại dầu này sẽ thu được các sản phẩm khác nhau như: chế phẩm xăng dầu, nhựa đường, chất dẻo, nhựa plastic và cả thuốc.

Hiện nay trên thế giới có khoảng hơn 160 loại dầu thô khác nhau đang được phép giao dịch. Trong đó, có hai loại dầu thô chiếm tỷ trọng cao nhất trên thị trường giao dịch dầu thô toàn cầu đó là Brent và WTI.

2. Tại sao nên đầu tư giao dịch dầu thô?

Các nhà đầu tư thường tham gia đầu tư giao dịch dầu thô bởi vì dầu thô là sản phẩm có nhu cầu sử dụng cao trên thế giới, và đồng thơi nó cũng là mặt hàng được giao dịch nhiều nhất trên thị trường hàng hoá.

Những lợi ích mà dầu thô mang lại có thể kể đến như: Khả năng sinh lời cao, các rủi ro có thể được tính toán trước,… Và đặc biệt, nhu cầu về dầu thô đang ngày càng gia tăng.

3. Các loại dầu thô đang được giao dịch hiện nay

Trên thị trường hiện nay có khoảng hơn 160 loại dầu thô, tuy nhiên chỉ có 2 loại dầu đóng vai trò tiêu chuẩn cho các loại giao dịch dầu thô trên thế giới đó là WTI (West Texas Intermediate) và Brent Crude.

• Dầu thô WTI

Đây là một loại dầu thô ngọt, nhẹ, phù hợp dùng để tinh chế xăng. Loại dầu này được lấy từ các giàn khoan ở Hoa Kỳ và được vận chuyển với chi phí tương đối cao. Ngoài ra, dầu thô WTI được đánh giá là loại dầu thô đạt chất lượng cai và có giá cao hơn dầu Brent.

• Dầu thô Brent

Đây là loại dầu thô ngọt, nhẹ, dễ vận chuyển, phù hợp dùng để tinh chế dầu diesel, xăng và dầu nhiên liệu chưng cất. Loại dầu này được khai thác từ các khu mỏ ở Biển Bắc, bao gồm các loại dầu khác như Brent, Forties, Oseberg và Ekofisk. Dầu Brent hiện nay đang đóng vai trò chính trong kiểm chuẩn giá dầu toàn thế giới.

4. Nên giao dịch dầu thô WTI hay Brent?

• Để giải đáp thắc mắc này, các nhà đầu tư cần nắm rõ những điểm khác biệt giữa 2 loại dầu thô, cụ thể như sau:
• Vị trí khai thác: dầu WTI được khai thác từ các bãi dầu ở Texas, Louisiana và North Dakota, trong khi dầu Brent thì được lấy từ các mỏ dầu ở Biển Bắc.
• Chi phí vận chuyển: Brent được khai thác ở các vùng gần biển nên chi phí vận chuyển sẽ thấp hơn. Ngược lại, dầu WTI thì được khai thác ở vùng bao quanh là đất liền. Vì vậy, có những vấn đề về cơ sở hạ tầng khiến cho việc vận chuyển loại dầu này từ Bắc Mỹ đến thị trường khó hơn, dẫn đến chi phí vận chuyển cao hơn rất nhiều so với Brent.
• Chênh lệch chính trị: Tình hình chính trị ở khu vực khai thác dầu cũng tác động đến giá cả và các hoạt động kinh doanh dầu. Theo thống kê, tình hình căng thẳng tại khu vực Trung Đông làm ảnh hưởng rất nhiều đến dầu, đặc biệt là Brent. Sự bất ổn chính trị khiến việc chênh lệch giá bùng nổ, dẫn đến giá dầu Brent tăng mạnh. Trong khi đó, WTI ít bị ảnh hưởng bởi vì khu vực khai thác loại dầu này nằm sâu trong đất liền tại Mỹ.
• Công thức hóa học: Hàm lượng lưu huỳnh của WTI (0,24%) thấp hơn Brent (0,37%). Thành phần lưu huỳnh của WTI thấp có thể tạo ra một loại dầu ngọt và dễ tinh chế hơn.
• Phương thức giao dịch: Dầu thô WTI và Brent sẽ có các phương thức giao dịch khác nhau, chủ yếu là CFD và các hợp đồng tương lai.
•  Hợp đồng tương lai của mỗi loại dầu thô đều được quản lý trên các sàn giao dịch khác nhau (WTI thông qua sàn NYSE và Brent thông qua sàn Intercontinental Exchange.

5. Giao dịch dầu thô hoạt động như thế nào?

Ngày trước, giao dịch hầu như là sự lựa chọn của những nhà đầu tư giàu có. Tuy nhiên, giờ đây ai cũng có thể đầu tư giao dịch dầu thô một cách nhanh chóng, đơn giản và không mất quá nhiều tiền. Dưới đây là những cách giao dịch dầu thô phổ biến nhất tại Việt Nam, rất phù hợp cho các nhà đầu tư hàng hóa mới có thể tham khảo:

• Giao dịch dầu thô qua hợp đồng tương lai

Giao dịch dầu thô ở dạng hợp đồng tương lai có nghĩa là các nhà đầu tư sẽ tiến hành mua hợp đồng tương lai về dầu thô trên các sàn giao dịch niêm yết và có thể giao dịch mua bán dầu thô vào một ngày đã định sẵn trong tương lai, với mức giá đã được thỏa thuận trước đó. Điều này sẽ giúp hạn chế được những rủi ro về biến động thị trường. Các nhà đầu tư chỉ cần bỏ ra một ít vốn là có thể tiến hành giao dịch một cách dễ dàng.

• Đầu tư trực tiếp vào các công ty dầu khí

Đầu tư dầu thô trực tiếp vào công ty dầu khí cũng là một phương án đầu tư hoàn toàn hợp lý. Các nhà đầu tư có thể đầu tư trực tiếp vào công ty dầu khí bằng cách góp vốn. Các nhà đầu tư sẽ được chia cổ tức theo định kỳ, tuy nhiên khi giao dịch dầu thô bằng hình thức này phải cần có số vốn lớn và chỉ phù hợp với những công ty hoặc các tổ chức.

• Đầu tư qua quỹ ETF

ETF là quỹ đầu tư về mảng dầu thô. Nếu bạn chưa có kiến thức và kinh nghiệm đầu tư thì bạn có thể đưa tiền vào quỹ ETF để họ mang vốn của bạn đi đầu tư và sau đó chia lợi nhuận lại cho bạn. Chi phí đầu tư này khá thấp tuy nhiên ngược lại bạn sẽ không được bán khống, cũng không được cấp đòn bẩy giao dịch, mọi thông tin và quyền quyết định đều phụ thuộc vào quỹ. Đây cũng là một phương án đầu tư uy tín, có tiềm năng cho những ai chưa nắm rõ về tài chính và thị trường dầu thô.

• Mua cổ phiếu của các công ty dầu khí

Mua cổ phiếu của các công ty dầu khí là một phương án giao dịch dầu thô khá phù hợp cho nhà đầu tư mới. Tuy nhiên, lợi nhuận của bạn sẽ phụ thuộc vào giá cổ phiếu của các công ty dầu khí. Nếu công ty hoạt động tốt, có tiềm năng thì giá cổ phiếu sẽ gia tăng. Ngược lại, trường hợp nếu công ty hoạt động không hiệu quả thì giá cổ phiếu sẽ giảm.

6. Cách giao dịch dầu thô

Để giao dịch dầu thô một cách hiệu quả, các nhà đầu tư cần phải tìm hiểu rất kỹ thị trường này. Thông thường, sẽ có ba cách chính để dự đoán về biến động giá dầu, bao gồm hợp đồng tương lai và hợp đồng quyền chọn, giao dịch CFD hoặc đầu tư thông qua chứng khoán và ETF.

• Hợp đồng tương lai và quyền chọn

Bạn cần chọn và sử dụng đúng sàn giao dịch cho điểm chuẩn dầu mà bạn muốn giao dịch hợp đồng tương lai và quyền chọn. Các sàn giao dịch dầu thô hầu như đều có các tiêu chí về người được phép giao dịch trên đó.

• Giao dịch CFD

CFD cho phép các nhà đầu tư giao dịch theo giá thay đổi của hợp đồng tương lai và quyền chọn mà không cần mua và bán chính hợp đồng. Thay vì giao dịch trên sàn giao dịch hàng hóa, các nhà đầu tư sẽ tạo tài khoản với các nhà cung cấp có đòn bẩy. Do đó, các nhà kinh doanh dầu mỏ sẽ được hưởng lợi vì điều này.

Bạn có thể giao dịch theo giá giao ngay của các tiêu chuẩn dầu hay các hợp đồng tương lai và quyền chọn. Bạn có thể tham gia dài hạn hoặc bán khống trên nhiều thị trường dầu mỏ, hay chỉ trên một nền tảng duy nhất.

• Đầu tư dầu thô

Bạn có thể tiếp xúc với thị trường dầu thô qua cổ phiếu của các công ty dầu mỏ (các sàn giao dịch dầu thô trên thế giới) và các quỹ giao dịch trao đổi dầu (ETF) thay vì giao dịch trên các thị trường riêng lẻ. Giá của các công ty dầu sẽ bị ảnh hưởng nhiều bởi giá dầu và đôi khi nó cũng có thể mang lại những giá trị tốt với thị trường giao dịch dầu. Bạn có thể đầu tư vào các điểm chuẩn của dầu hoặc các cổ phiếu dầu thông qua quỹ đầu tư ETF.

7. Một số lưu ý khi tham gia giao dịch dầu thô

• Lựa chọn loại dầu được giao dịch

Hai loại dầu thô có vai trò tiêu chuẩn cho các giao dịch dầu thô trên thế giới đó là WTI và Brent. Trên thực tế, thị trường có nhiều loại dầu hơn và sự khác nhau của các loại dầu này sẽ tùy thuộc vào đặc tính hay nguồn gốc sản xuất. Ngoài ra, giá dầu cũng sẽ phụ thuộc vào vị trí vận chuyển đến. Dầu WTI và Brent sẽ có những khác biệt nhau về đặc trưng. Tuy nhiên, WTI sẽ có độ đặc và hàm lượng lưu huỳnh tốt hơn Brent.

• Các yếu tố ảnh hưởng đến mã dầu thô

Giao dịch dầu thô đang dần trở thành hình thức đầu tư hiệu quả nhất mà các nhà đầu tư  lựa chọn. Trong khi đó, thị trường dầu thô cũng luôn có sự biến đổi liên tục. Dưới đây là một số yếu tố ảnh hưởng đến giá dầu thô:

• Thị trường cung – cầu: Khi lượng cung giảm và cầu tăng thì giá của dầu thô sẽ tăng. Ngược lại, khi lượng cung tăng và cầu giảm thì sẽ kéo theo giá dầu thô cũng sẽ giảm xuống.

• Sự bất ổn về tình hình chính trị và kinh tế: một trong những yếu tố ảnh hưởng đến giá dầu thô chính là sự bất ổn về tình hình chính trị và kinh tế của quốc gia.

• Sức mạnh của đồng đô la: Thông thường, dầu thô được giao dịch mua – bán bằng đồng đô la Mỹ. Do đó, khi đồng đô la mạnh thì giá của giá dầu thô cũng có xu hướng tăng và ngược lại.

• Các báo cáo và thời gian giao dịch dầu thô:

Những báo cáo liên quan đến thị trường dầu thô sẽ được công bố cụ thể cho các giai đoạn và khoảng thời gian khác nhau. Những báo cáo được công bố thường xuyên sẽ thường ảnh hưởng đến việc thay đổi giá cả ở hiện tại.

Một số các báo cáo quan trọng mà nhà đầu tư cần phải lưu ý và theo dõi đó chính là báo cáo lượng tồn kho dầu, báo cáo tồn kho của Viện Dầu khí Hoa Kỳ (EIA), bảng cân đối kế toán, báo cáo cam kết thương nhân (sự thay đổi vị thế của các thương nhân, quỹ trên thị trường) và Báo cáo COT do CFTF phát hành.

Bên cạnh đó, thì thời gian giao dịch dầu thô cũng là điều quan trọng mà các nhà đầu tư phải luôn theo dõi. Từ 5:00 sáng thứ hai đến 4:00 sáng thứ bảy ( giờ Việt Nam) chính là thời gian giao dịch dầu thô giao ngay. Hợp đồng dầu tương lai dầu thô Mỹ và xăng sẽ trong 24 giờ/ngày, 5 ngày/tuần, trừ giờ nghỉ lúc 4:00 sáng đến 5:00 sáng.. Còn lại hợp đồng tương lai các loại dầu khác sẽ giao dịch từ 7:00 sáng đến 5:00 sáng (theo giờ Việt Nam).

Thông thường, thời gian để giao dịch dầu thô là từ 7:00 tối đến 0:30 sáng  (theo giờ Việt Nam). Bởi lẽ, lúc này sàn giao dịch hàng hóa New York Mercantile Exchange (NYMEX) sẽ mở cửa và thị trường thường có tính thanh khoản cao.

8. Tổng kết

Bài viết trên đây là toàn bộ những thông tin hữu ích về giao dịch dầu thô. Hi vọng các nhà đầu tư sẽ hiểu rõ hơn về công cụ tài chính này và bổ sung thêm được cho mình những kiến thức bổ ích trong việc đầu tư kiếm lời từ thị trường này.

Thông qua bài viết, EFX mong các nhà đầu tư có thêm kiến thức thực hiện giao dịch thành công và  thu được nhiều lợi nhuận.

Xem thêm các thông tin và nhận hỗ trợ tại Fanpage

Chúc các nhà đầu tư luôn thành công!