Chỉ số EU 50 là một trong những chỉ số được theo dõi rộng rãi nhất trên toàn cầu và là thước đo “sức khỏe” của nền kinh tế châu Âu, bởi chỉ số EU 50 bao gồm 50 công ty lớn nhất trong khu vực. Do đó, chỉ số EU 50 cũng là một khoản đầu tư khôn ngoan đối với nhiều trader (nhà giao dịch), đặc biệt là những người coi trọng sự đa dạng hóa.
Trong bài viết này, chúng tôi sẽ giải thích chi tiết về chỉ số EU 50 là gì, lịch sử của chỉ số EU 50, cách thức hoạt động và triển vọng tương lai của chỉ số EU 50.
Chỉ số EU 50 là gì?
Chỉ số EU 50 là chỉ số làm chuẩn cho các thị trường Eurozone – khu vực đồng tiền chung châu Âu (khu vực kinh tế được thành lập bởi các nước thành viên của Liên minh Châu Âu đã áp dụng đồng Euro). Một số nhà giao dịch gọi nó là chỉ số EU 50. Tương tự như CAC 40 của Pháp, chỉ số EU 50 hợp thành nhóm 50 công ty theo vốn hóa thị trường của họ trong Eurozone. Lưu ý rằng đôi khi nhóm này cũng được viết là “EU stocks 50”.
Chỉ số EU 50 là chỉ số có trọng số thị trường của 50 công ty lớn nhất tại 11 quốc gia thuộc khu vực đồng tiền chung châu Âu (Áo, Bỉ, Phần Lan, Pháp, Đức, Ireland, Ý, Luxembourg, Hà Lan, Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha). Các công ty được chọn ra từ 19 ngành chính về giá trị vốn hóa thị trường tự do thả nổi. Chỉ số EU 50 là một phần của các chỉ số hàng đầu STOXX Limited. Năm mươi công ty trong chỉ số EU 50 đại diện cho khoảng 60% vốn hóa thị trường thả nổi của Chỉ số Thị trường Tổng thể EURO STOXX (TMI).
Chỉ số EU 50 được tính như thế nào?
Chỉ số EU 50 được tính tỷ lệ thuận với vốn hóa thị trường của mỗi công ty trong số 50 công ty thành viên của chỉ số EU 50. Chỉ số EU 50 chỉ xem xét việc chuyển nhượng tự do để lấy tỷ trọng của từng cổ phiếu, tức là tỷ lệ cổ phiếu niêm yết trên thị trường chứng khoán. Hơn nữa, để tránh các rủi ro về sự tập trung quá mức, trọng lượng của các thành phần lớn nhất được giới hạn ở mức 10%.
Chỉ số Eu 50 có thể được tính với việc có hoặc không có cổ tức được tái đầu tư. Chỉ số EU 50 được cập nhật vào tháng 9 hàng năm. Việc lựa chọn dựa trên một quy trình ủng hộ các tài liệu tham khảo ổn định nhất.
Sự phát triển về giá của chỉ số EU 50
Phần này sẽ dành riêng cho việc nghiên cứu dữ liệu lịch sử chỉ số EU 50 kể từ khi chỉ số EU 50 được tạo ra, và xác định các xu hướng chính trong lịch sử của chỉ số EU 50.
Biểu đồ chỉ số EU 50
Dựa trên các quan sát của mình, chúng ta hãy bắt đầu bằng cách khám phá biểu đồ chỉ số EU 50 hàng tháng dưới đây:
Sau một quá trình tiến triển nhẹ nhàng kể từ khi chỉ số EU 50 được tạo ra cho đến giữa những năm 90, khi chỉ số EU 50 đang phát triển khoảng 1,400 điểm, chỉ số EU 50 đã thể hiện một sự tiến triển nhanh chóng cho phép chỉ số EU 50 đạt được kỷ lục tuyệt đối ở mức 5,332 điểm vào tháng 4/2000, tăng hơn 280% trong khoảng 5 năm. Cần lưu ý rằng, đỉnh cao lịch sử này chưa bao giờ có ai sánh kịp.
Bong bóng Internet bùng nổ vào năm 2000 sau đó đã đẩy chỉ số EU 50 vào một đợt điều chỉnh sâu, đưa chỉ số EU 50 này xuống mức thấp 1,850 điểm vào tháng 3/2003, sau khi sụt giảm khoảng 188% trong vòng 3 năm.
Tiếp theo đó, chỉ số EU 50 đã phục hồi mạnh mẽ trong vài năm, đạt đỉnh 4,572 điểm vào tháng 6/2007, sau khi tăng gần gấp ba lần giá trị chỉ trong hơn 4 năm. Nhưng cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008 và cuộc khủng hoảng nợ ở châu Âu đã khiến chỉ số EU 50 lại lao xuống mức thấp 1,765 điểm vào tháng 3/2009, giảm 61% trong 2 năm.
Kể từ đó, chỉ số EU 50 lại có xu hướng tăng. Đại dịch covid-19 đã gây ra sự sụt giảm chỉ số EU 50 vào năm 2020, nhưng điều đó đã bù đắp cho những tổn thất của chỉ số EU 50 và nhanh chóng hơn nhiều.
Cuối cùng, cần lưu ý rằng chúng ta có thể theo dõi trên biểu đồ chỉ số EU 50 hàng tháng một uptrend line – đường xu hướng tăng – đã và đang có hiệu lực kể từ khi chỉ số được tạo ra và điều đó đã ngăn chặn đáng kể sự sụt giảm hiển thị khi đối mặt với đại dịch.
Điều gì ảnh hưởng đến giá của chỉ số EU 50?
Như chúng ta đã thấy khi nghiên cứu lịch sử quá trình phát triển của chỉ số EU 50, chỉ số EU50 này có thể bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố khác nhau. Dưới đây là một số yếu tố chính có thể ảnh hưởng đến giá của chỉ số EU 50.
Tình hình kinh tế của châu Âu tất nhiên là yếu tố ảnh hưởng lớn đến giá chỉ số EU 50. Đặc biệt, các số liệu thống kê liên quan đến Khu vực đồng tiền chung châu Âu, hoặc các quốc gia châu Âu quan trọng nhất như Pháp và Đức, sẽ có ảnh hưởng đáng kể đến chỉ số EU 50.
Một số cổ phiếu có tỷ trọng lớn hơn những cổ phiếu khác trong chỉ số EU 50. Do đó, tin tức và các kết quả hàng quý của các cổ phiếu quan trọng nhất trong chỉ số EU 50 có thể ảnh hưởng trực tiếp đến giá của chỉ số EU 50.
Trong trường hợp này, chính sách tiền tệ từ ECB, cũng có thể có tác động quan trọng. Thật vậy, việc tăng lãi suất làm tăng chi phí đi vay cho các công ty, trong khi việc cắt giảm lãi suất tạo điều kiện cho sự phát triển của họ.
Một tỷ trọng đáng kể trong doanh thu của các công ty Euro Stoxx được tạo ra trên phạm vi quốc tế. Kết quả là, các hiệp định thương mại lớn của châu Âu với Trung Quốc hoặc Hoa Kỳ, chẳng hạn, cũng có thể tác động đến chỉ số EU 50.
Thông qua bài viết, EFX mong các nhà đầu tư có thêm kiến thức thực hiện giao dịch thành công và thu được nhiều lợi nhuận.
Xem thêm các thông tin và nhận hỗ trợ tại Fanpage
Chúc các nhà đầu tư luôn thành công!