Trader khi tham gia vào thị trường giao dịch cần hiểu giao dịch tự động (auto trading) là gì? Giao dịch Forex tự động là gì? Liệu có hệ thống auto trading nào đảm bảo lợi nhuận không? Ưu điểm và nhược điểm của auto trading là gì? Các hệ thống auto trading có an toàn không? Hãy cùng xem bài viết ngày hôm nay để trả lời các câu hỏi trên nhé!

Hệ thống auto trading là gì?

Hệ thống auto trading là chương trình cho phép trader thiết lập quy tắc vào và thoát lệnh giao dịch. Các nhà đầu tư & giao dịch Forex thiết lập quy tắc vào lệnh, thoát lệnh và quản trị vốn trong hệ thống auto trading để máy tính có thể thực thi và kiểm soát lệnh giao dịch. Khi quy tắc giao dịch được lập trình, máy tính có thể tự động thực hiện giao dịch dựa trên các quy tắc này.

Nguyên tắc vào và thoát lệnh giao dịch được xây dựng dựa trên các chỉ báo đơn giản như đường trung bình trượt (MA), hoặc các chiến lược đầu tư phức tạp đòi hỏi trader phải am hiểu ngôn ngữ lập trình dành riêng cho nền tảng giao dịch mà mình đang sử dụng.

Rất nhiều người tham gia giao dịch chưa có nhiều kiến thức về quy trình giao dịch, vì thế chẳng có gì đáng ngạc nhiên khi các phần mềm auto trading lại nổi tiếng đến thế. Ngoài ra, các hệ thống giao dịch chứng khoán tự động này cũng rất dễ truy cập. Tất cả những gì trader cần chỉ là một chiếc máy tính kết nối internet, và một số tiền đầu tư nhỏ.

Phần mềm auto trading EA và Forex robot là gì?

Các hệ thống auto trading thường được chia làm 2 nhóm là Expert Advisor, hoặc EAs, và Robot Forex.

EA là phần mềm phân tích xu hướng thị trường và thực hiện quy trình giao dịch dựa trên thuật toán mà các chuyên gia giao dịch hàng đầu tạo ra. Các chuyên gia giao dịch này được tuyển chọn kỹ càng dựa vào lượng kiến thức và những thành tựu mà họ đã đạt được để giúp trader an tâm hơn khi giao dịch.

Cũng tương tự như vậy, robot forex là một chương trình phần mềm được thiết kế để phân tích thị trường và auto trading thay cho trader.

Sự khác nhau giữa EA và Forex Robot là EA không tự thực hiện giao dịch, còn Forex robot thì có . EA cung cấp tín hiệu giao dịch và trader sẽ tự quyết định xem có nên mở lệnh giao dịch không. Ngược lại, robot forex có thể tự động thực hiện toàn bộ quá trình giao dịch.

Auto trading trong Forex hoạt động như thế nào?

Trader mới hay đã có kinh nghiệm đều có thể sử dụng hệ thống auto trading để ra quyết định đầu tư.

Hệ thống auto trading tốt nhất phải có khả năng phân tích hoạt động thị trường Forex và biểu đồ giá. Các phần mềm này giúp trader xác định tín hiệu giao dịch quan trọng như độ giãn spread, biến động giá và tin tức kinh tế có thể ảnh hưởng đến tâm lý giao dịch, biến động tiền tệ trong khi trader thực hiện các hoạt động đầu tư và giữ cho thua lỗ ở mức thấp nhất.

Phần mềm giao dịch forex tự động cần phải xác định các cặp tiền tệ có khả năng đem lại lợi nhuận trước khi mở lệnh giao dịch. Nếu trader cài đặt sẵn tiêu chí giao dịch cho phần mềm chứng khoán thì khi tất cả các tham số này được đáp ứng, phần mềm giao dịch sẽ phát tín hiệu mua hoặc bán và có thể auto trading. Điều này cũng giúp trader nâng cao khả năng thu được lợi nhuận.

Một số phần mềm auto trading có trình xây dựng chiến lược ‘wizards’ cho phép trader lựa chọn các chỉ báo kỹ thuật để xây dựng bộ quy tắc giao dịch cho auto trading. Ví dụ, trader có thể mở lệnh mua ngay khi đường trung bình MA 50 ngày cắt lên và nằm phía trên đường trung bình MA 200 ngày trên biểu đồ 5 phút của một công cụ giao dịch.

Ngoài ra, trader có thể chọn lệnh giao dịch (ví dụ. lệnh thị trường hoặc lệnh giới hạn) và chọn thời điểm kích hoạt lệnh giao dịch (ví dụ. tại thời điểm bar tiếp theo mở hoặc tại thời điểm bar đóng), hoặc trader có thể giữ nguyên tham số mặc định mà nền tảng giao dịch đã cài đặt sẵn.

Tuy nhiên, đa số trader đều tự lập trình chiến lược giao dịch và cài đặt chỉ báo, hoặc thuê lập trình viên thiết kế hệ thống auto trading. Hành động này tuy có mất nhiều công sức hơn so với việc sử dụng wizard trong nền tảng giao dịch, nhưng nó đem lại sự linh hoạt cao hơn và cũng đem lại kết quả tốt hơn.

Nếu có ý định tự lập trình chiến lược đầu tư, trader cần nhớ rằng hầu hết các phần mềm auto trading đều được xây dựng trên một nền tảng giao dịch kết nối trực tiếp tới một sàn chứng khoán, và quy tắc giao dịch phải được viết bằng ngôn ngữ độc quyền của nền tảng giao dịch đó.

Ví dụ, các nền tảng giao dịch nổi tiếng nhất hiện nay là MetaTrader 4 và MetaTrader 5 sử dụng ngôn ngữ lập trình MQL, trong khi đó nền tảng giao dịch NinjaTrader sử dụng ngôn ngữ lập trình NinjaScript.

Ngay khi quy tắc giao dịch được thiết lập, máy tính sẽ kiểm soát thị trường nhằm xác định cơ hội mua hoặc bán dựa trên chiến lược giao dịch mà trader đưa ra, sau đó có thể auto trading. Khi lệnh giao dịch được mở dựa trên các quy tắc giao dịch, thì các lệnh cắt lỗ (stop-loss), cắt lỗ dưới (trailing stop) và chốt lời đồng thời cũng được kích hoạt.

Đặc biệt, trong một thị trường nhiều biến động, việc lệnh giao dịch được thực thi ngay lập tức có thể tạo ra sự khác biệt giữa thua lỗ nhỏ và thua lỗ lớn nếu xu hướng thị trường đi ngược lại với dự đoán của trader.

Liệu phần mềm auto trading Forex robot và EA có thua lỗ không?

Phần mềm auto trading là một công cụ vô cùng giá trị nhưng trader cần nhớ rằng hầu hết các robot trade đều giao dịch trong một phạm vi nhất định. Điều đó nghĩa là chúng có thể tạo ra một lượng pip nhỏ tại thời điểm thị trường Forex đang dần đi chậm lại.

Thông thường, các phần mềm auto trading chỉ thiết lập mục tiêu là đạt được một vài pip và thậm chí còn không đặt lệnh dừng lỗ. Chúng được coi là thành công nhờ khả năng tạo ra lợi nhuận trong mỗi giao dịch dù cho lợi nhuận đạt được không cao.

Khi xu hướng thị trường hoặc mức giá bị phá vỡ một cách bất ngờ, lợi nhuận nhỏ mà trader thu được sẽ hoàn toàn biến mất. Một số robot auto trading được quảng cáo là robot Forex tốt nhất có thể tạo ra lợi nhuận khi xu hướng thị trường tích cực, nhưng cũng có thể thua lỗ khi thị trường FX biến động mạnh. Vì thế, việc tìm ra xu hướng thị trường là nhiệm vụ vô cùng quan trọng của trader.

Tuy vậy, khi có khả năng thua lỗ xảy ra, phần mềm auto trading sẽ hiển thị một thông điệp cảnh báo và chờ trader xét duyệt trước khi thực hiện bất kỳ lệnh giao dịch nào. Lợi ích lớn nhất của hệ thống auto trading là nó hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi cảm xúc và tâm lý giao dịch. Nhờ đó, các lệnh giao dịch được thực hiện một cách nhất quán.

Thông qua bài viết, EFX mong các nhà đầu tư có thêm kiến thức thực hiện giao dịch thành công và thu được nhiều lợi nhuận.

Xem thêm các thông tin và nhận hỗ trợ tại Fanpage

Chúc các nhà đầu tư luôn thành công!