Nghiên cứu thị trường hàng hóa phái sinh là một quá trình lâu dài tìm hiểu và có thể nói là không chút đơn giản đối với các nhà đầu tư. Dầu, đồng, bạc, đậu tương, lúa mì là các ví dụ về các sản phẩm được giao dịch trên thị trường hàng hóa phái sinh.
Có thể thấy đây đều là các mặt hàng thiết yếu trong đời sống con người,được giao dịch toàn cầu. Vì vậy để có thể hiểu được thị trường này nhà đầu tư cần phải có cái nhìn từ nhiều khía cạnh. Đồng thời tập hợp các thông tin từ nhiều nguồn và các phương tiện khác nhau. Cùng EFX tìm hiểu ngay trong bài viết này nhé!
1. Cập nhật các tin tức cơ bản của thị trường hàng hóa phái sinh
Điều đầu tiên bạn nên quan tâm đó là những yếu tố cơ bản liên quan đến hàng hóa. Giả sử như giao dịch ngũ cốc, bạn nên tìm hiểu những thông tin liên quan đến mùa vụ, thời tiết. Vì những yếu tố này sẽ ảnh hưởng đến nguồn cung ngũ cốc.
2. Báo cáo phân tích, nghiên cứu thị trường hàng hóa phái sinh
Những bài báo cáo nghiên cứu phân tích có thể đến từ nhiều nguồn khác nhau. Bạn nên tìm kiếm các nguồn tin đáng tin cậy để nghiên cứu những yếu tố cơ bản của hàng hóa.
Một số công ty môi giới hàng hóa trên thị trường công bố những báo cáo hằng ngày và hằng tuần. Tuy nhiên, bạn cũng chỉ nên tham khảo. Vì có khả năng các bài báo cáo phụ thuộc vào các ý kiến cá nhân của người viết.
Những nhà đầu tư cũng có thể kiểm tra các tin tức hàng ngày trước và sau khi thị trường mở cửa. Điều này giúp nắm bắt được các diễn biến của thị trường.
3. Phương pháp phân tích thị trường
Phân tích cơ bản
Phân tích cơ bản là xem xét những số liệu kinh tế và tài chính. Thông tin liên quan đến thị trường hàng hóa phái sinh, đánh giá cung cầu của hàng hóa. Bạn phải biết được sản lượng của hàng hóa sản xuất, lượng hàng tồn kho. Để xem nguồn cung hàng hóa hiện đang dư thừa hay bị thiếu hụt. Nếu nguồn cung đang dư thừa, giá của hàng hóa có xu hướng đi xuống. Nhưng nếu nguồn cung hàng hóa bị thiếu hụt, giá thường có xu hướng tăng.
Các số liệu này thường được Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA) hoặc là Cơ quan thông tin Năng lượng (EIA) công bố. Những báo cáo này thường được phát hành định kỳ hằng tuần hoặc hằng tháng. Nếu dành thời gian thu thập và thống kê dữ liệu, bạn có thể có cơ sở để so sánh sản lượng nguồn cung, tồn kho hàng hóa với nhu cầu tiêu thụ hàng hóa tại thời điểm.
Phân tích kỹ thuật
Trong khi phân tích cơ bản giúp bạn có cái nhìn tổng quan về cung cầu hàng hóa dựa trên các số liệu, những phân tích kỹ thuật lại giúp đưa ra các phân tích xu hướng giá cả và chuyển động giá trong khi giao dịch trên thị trường hàng hóa phái sinh. Những mô hình kỹ thuật giúp xác định xu hướng giá hàng hóa thông qua các dữ liệu giá lịch sử.
Trong giới đầu tư, lịch sử giá của những hàng hóa có xu hướng lặp lại. Do đó, khi tham gia thị trường có thể thống kê và nghiên cứu kỹ thuật dựa trên biểu đồ giá và đưa ra các phỏng đoán về xu hướng giá.
Nhưng, những người tham gia thị trường cùng nhìn vào một dữ liệu giá lịch sử, do đó, có thể họ sẽ cùng đưa ra một quan điểm đầu tư tương tự. Điều này thường dẫn đến tâm lý bầy đàn và có ảnh hưởng không nhỏ đến giá hàng hóa.
Tóm lại
Khi bạn nghiên cứu thị trường hàng hóa phái sinh, phân tích cơ bản và phân tích kỹ thuật nên được sử dụng cùng nhau để nắm bắt được diễn biến hàng hóa trên thị trường và dự đoán xu hướng giá trong tương lai. Bên cạnh đó, các yếu tố vĩ mô cũng không kém quan trọng để xác định xu hướng giá nguyên liệu.
Thị trường hàng hóa biến động có thể là cơ hội để kiếm lời, tuy nhiên, thị trường quá biến động cũng có thể mang lại không ít rủi ro cho nhà đầu tư. Nắm bắt và hiểu những điều cơ bản về thị trường đồng thời xây dựng được chiến lược đầu tư sẽ giúp nhà đầu tư có thể chủ động và kiếm được lời trên thị trường.